兴业银行落地全国首笔蓝色可持续境外美元债券

副站长

日前，兴业银行作为全球协调人、账簿管理人和主要投资人，成功为某企业承销发行5亿美元蓝色可持续境外债券。该笔债券为全国首笔蓝色可持续境外美元债券，期限3年。
面对近期国际市场波动加剧、境外债券价格震荡的复杂环境，境外债券发行不确定性加大。兴业银行充分运用总分行、境内外联动机制，综合研判最新监管政策和市场发行情况，助力发行人制定完善发行计划，精准把握发行窗口期。
兴业银行积极配合发行人开展实地海外路演，充分展示发行人信用资质、发展前景及蓝色战略，成功吸引海内外投资者踊跃认购，并为该笔债券提供大额基石订单支持，最终订单倍数突破2倍，票面利率较初始指引大幅收窄。
近年来，兴业银行持续深化“商行+投行”战略，发挥投承联动优势，综合运用国内、国际“两种资源”“两个市场”，创新产品、提升服务，助力众多优质企业成功发行境外债券。
来源，兴业银行