兴业银行牵头主承销首单民营企业绿色熊猫债券

光辉岁月

近日，由兴业银行牵头主承销的安踏体育用品有限公司2022年度第一期绿色中期票据成功发行，这是交易商协会首单民营企业绿色熊猫债券，也是市场首单体育行业绿色债券。
据悉，该笔债券发行金额5亿元，期限3年，票面利率2.80%，认购倍数2.38，票面利率普遍低于近期AAA央企及国企发行价格。募集资金主要用于安踏体育全球零售总部绿色建筑项目建设，建成投入运营后，预计每年可节约能源消耗量554.32吨标准煤，减少二氧化碳排放量1225.04吨，有效提高能源利用率。
“ESG与可持续发展在安踏集团未来发展规划中占有重要地位，”安踏集团资金管理部投融总监王瑞表示，“兴业银行此次主承销我司绿色中票，投入安踏全球零售总部建设，也将有力推进集团聚焦体育用品赛道，深化全球化布局，创造共生价值。”
作为我国绿色金融领先者，近年来兴业银行聚焦“双碳”战略目标，以“商行+投行”为抓手，持续创新，广引绿色金融活水，先后落地全国首批碳中和债、首单权益出资碳中和债等市场多笔首单绿色债券，连续多年绿色债承销规模市场领先，引导更多资金投向绿色低碳产业和领域，助力我国经济社会全面绿色低碳转型。2022年上半年，兴业银行共承销绿色债券178亿元，保持市场前列。

来源：兴业银行